Paríž v roku 1910. V meste vládne panika. Hladina vody je čím ďalej vyššia a príšera je na úteku! V jej pätách je hrozivý komisár Maynott so svojimi mužmi. Príšerka našťastie nájde útočisko v speváckom kabarete po boku miestnej hviezdy, krásnej a srdečnej Lucille. Tá sa...
V starom sirotinci ubiehajú dni jednotvárne, avšak noci sú niečo úplne iné; aspoň pre Tima. Jediným liekom na jeho strach z tmy je odraz hviezdneho svitu. Tento strach ho jednej noci zavedie až na strechu sirotinca. Tu zisťuje, že jeho obľúbená hviezda zmizla, a ďalšie bohužiaľ...