Študent veteriny pochádzajúci z chudobných pomerov sa zamiluje do cirkusovej tanečnice a hviezdy manéže Marlene. Dohromady ich zvedie láska a náklonnosť k výnimočnému cirkusovému slonovi. Napriek všetkým prekážkam, vrátane neľútostnej zlosti Marleninho charizmatického, ale...
Publicista Steve Lopez se ocitl ve slepé uličce. Novinový průmysl je vzhůru nohama, jeho manželství s kolegyní novinářkou se rozpadlo. Nedokáže si vybavit, co že to tak vlastně miloval na své práci. Jednoho dne se prochází po losangeleské ulici Skid Row, když v tom spatří...
