Skupinka priateľov sa na jednom večierku rozhodne pohrať. Vyberie si však nesprávnu hračku - špiritistickú tabuľku ouiju. Podarí sa im vyvolať ducha malého chlapca, jeden zo zúčastnených, Jim sa však začne z toho vysmievať, vypukne hádka a večierok končí. Linda je však...
Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
