Tom Sawyer má v hlave len kruté vtipy a neplechu. Jeho teta Polly, s ktorou Tom a jeho nevlastný brat Sid býva v malom mestečku v St. Petersburgu na rieke Mississippi, si robí z jeho huncútstva ťažkú hlavu. Našťastie má Tom kamaráta Hucka Finna, ktorý zbožňuje dobrodružstvo...
Východný Berlín v roku 1981. Franz Walter si práve dokončil doktorát z ekonómie v Nemeckej demokratickej republike, keď mu rozviedka prisľúbi miesto profesora na univerzite. Ambiciózny vedec to okamžite prijíma a súhlasí, že bude pracovať pre zahraničnú spravodajskú službu,...