Medzi hviezdami zúria stáročia staré bitky. Jedna z vesmírnych lodí sa zrúti na Zemi, konkrétne do fjordov Nórska. Prežije len Kainan a k jeho veľkému zdeseniu aj Moorwen – divoké stvorenie podobné zvieraťu, ktoré zámerne škodí tým, ktorí mu v jeho očiach ublížili. Moorwen...
Nie vždy je klaun symbolom smiechu a šťastia, nie vždy sú snaha o dobrý skutok či pokus vyvolať pocit radosti najmenším ratolestiam skutočne docenené. Obzvlášť, keď sa jedná o starodávny kostým, ktorý je posadnutý zlom. Ten, kto si ho oblečie, stáva sa 'bábkou' v rukách...
