Účtovný poradca stretáva počas zmeny svojho zamestnania charizmatického, záletného právnika, ktorý pre neho stelesňuje všetko, čím chcel vždy byť. Účtovník sa ponára do erotického sveta sex klubov, ale vzápätí sa stáva podozrivým zo zmiznutia jednej z dievčat a krádeže...
Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
