Čarodějnice a její kočka cestují na koštěti, a při tom ztrácejí různé věci. Po cestě potkávají psa, ptáka a žábu, kteří jim pomáhají ztracené věci najít a stávají se jejich spolucestujícími. Přitom čarodějnici čeká velká hrozba.
Keď uznávaný hudobný producent skončí s liečbou schizofrénie, jeho priatelia ho prenasledujú cez hudobnú scénu v LA, aby ho pomohli priviesť do psychiatrickej liečebne, čím odhalia znepokojujúce nedostatky systému starostlivosti o duševné zdravie.
