V mestečku Devil's Gate v severnej Dakote, film skúma zmiznutie miestnej ženy a jej mladého syna. Agent FBI Schull, pomáha miestnemu šerifovi hľadať odpovede. V spolupráci so zástupcom, pátrajú po nezvestnej žene a zistia, že nič nie je, ako sa zdá.
Po stáži svojho šialeného manžela v odľahlej psychiatrickej liečebni sa knižná redaktorka Helga Pato vracia vlakom domov, kde stretáva záhadného muža, ktorý sa predstavuje ako psychiater.