Na predmestí ruského malomesta stojí schátraná priemyselná budova. Mnohí zamestnanci v nej začali pracovať ešte pred zmenou zo štátnej regulácie na kapitalistickú privatizáciu. Majiteľ Kalugin (Andrej Smoljakov), lokálny oligarcha s dobrými kontaktmi, oznámi bankrot továrne....
V 19. storočí umožňovali ruské pravidlá súboja duelantovi dať sa v dueli zastúpiť. Jakovlev, dôstojník vo výslužbe, je takýmto zástupcom. Bojuje pre peniaze, no aj za svoju česť a z pomsty tým, ktorí ho o ňu pripravili.
