V istej ruskej dedine sa objavujú v obilí zvláštne kruhy. Mladý farmársky syn Ivan číha so svojimi bratmi na páchateľa. Počas noci toto tajomstvo odhalí. Po poliach sa preháňa obrovská biela kobyla. Keď ju po divokej naháňačke zachráni pred utopením, tá sa ho rozhodne...
Príbeh sa odohráva v roku 1899 vo vianočnom Petrohrade, kde mráz pokryl rieku Nevu a jej kanály ľadom, na ktorom si predajcovia postavili stánky a kde korčuľuje celé mesto. Krátko pred začiatkom nového storočia osud prepojí životy dvoch mladých ľudí, ktorí sa nikdy nemali...
Spisovateľ Viktor Banev je vyslaný na misiu OSN do Tashlinku, ohraničeného mesta zahaleného do večného dažďa a hmly. V skutočnosti tam však prišiel hľadať svoju dcéru Iru, ktorá žije v internátnej škole pre nadané deti prevádzkované tajomnými mutantov zvanými "mokretsy"....
