Rok 1937. Japonsko zahájilo okupáciu Číny. Mladý čínsky bojovník Chen Zhen sa predčasne vracia zo štúdií v Japonsku, aby vyšetril a pomstil smrť svojho majstra kung-fu, ktorý bol zavraždený Japoncami za nevyjasnených okolností. Situáciu naviac komplikuje Chenov vzťah k...
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
