Príbeh filmu sa odohráva v období po druhej svetovej vojne, keď je Japonsko na dne svojich síl. Lenže z jadrového spadu Hirošimy a Nagasaki povstáva veľké monštrum menom Godzilla, ktorá zaútočí pár týždňov po skončení vojny a dostane Japonsko ešte do väčších problémov....
Sedem rokov po udalostiach vo Vietname sa Ma Seok-do (Ma Dong-seok) pripojí k novej skupine vyšetrovateľov, aby vyšetril prípad vraždy. Čoskoro začne pátrať hlbšie, keď zistí, že prípad sa týka syntetickej drogy a gangu zločincov.
V 17. storočí sa dvaja jezuitskí mnísi vydávajú do zeme vychádzajúceho slnka šíriť kresťanskú vieru. Netušia, že do Japonska prichádzajú práve uprostred krvavého prenasledovania a vraždenia kresťanov.
V roku 1879 sa Kenšin a jeho spojenci musia postaviť zatiaľ najmocnejšiemu nepriateľovi: Kenšinovmu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokom, ktorí prisahali pomstu.
Po skončení bošinskej vojny sa niekdajší zabijak Kenšin Himura vydáva na púť Japonskom vyzbrojený mečom s obrátenou čepeľou, aby sa bez vraždenia zastával potrebných.
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
