Príbeh z 2. svetovej vojny rozpráva o vojakovi, ktorý uprostred vojny prežil niekoľko šťastných chvíľ. Devätnásťročného Aľjošu vyznamenajú za vojnové hrdinstvo. Namiesto medaile si však vyžiada niekoľko dní dovolenky, aby mohol navštíviť matku a opraviť strechu rodného...
Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil...
