Vasia odišiel jedného dňa do lesa páliť uhlie. Na čistinke tam stretol Aľonušku, ktorá hľadala kozu. Ale poddaní Kosteja nesmrteľného uniesli dievča priamo pred jeho očami. Vasia hľadal svoju milú a pritom skutočne prešiel ohňom a vodou. Najťažšiou skúškou však bolo...
Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil...
