Major Jack Holloway a kapitán Lucas vykonávajú skúšobný let s novým typom neviditeľného lietadla Phoenix 3. Z riadiacej veže s nimi komunikuje Jackov najlepší priateľ a takmer člen rodiny, kapitán Sparks. Po prílete im blahoželá sám veliteľ, generál Jacobs... Lucas sa ponúkne,...
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
