Benátky, 16. storočie. Násilnícky židovský úžerník Shylock je ešte horší ako jeho zlá povesť. Nevynechá žiadnu príležitosť, aby si vychutnal problémy kresťanských šľachticov, ktorých chce zaviesť do svojho domu. Jedného dňa lichvára požiada o pôžičku vážený kupec...
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
