Po dvoch rokoch na ceste, kedy utekal pred rukou zákona, už má Ben Hall skrývania až po krk a uvažuje o kapitulácii. Keď sa však objaví jeho starý priateľ John Gilbert, Ben je opäť zatiahnutý medzi banditov. Znovu vytvorí gang a prijmú medzi seba nového člena Johna Dunna. Trojica...
Mocná čarodejka Kae sa dostala do rúk nekromancera Marwoleatha. Zachrániť sa ju vydala jej oddaná žiačka Arcadia a jej priateľ Rahim. O pomoc chcú požiadať aj statočného kapitána kráľovského vojska Orsona. Nanešťastie sa im ho nepodarí zastihnúť a tak im namiesto toho...
