Ešte prednedávnom bol tým najneposlušnejším chlapcom v sirotinci a láska a neha boli preňho nepoznanými citmi – teda až do chvíle, keď si ho adoptovali manželia Healyovci. Adoptívna matka však oňho nestála a pomerne rýchlo si zbalila kufre – a tak jediný, kto má malého...
Agenti FBI zase raz zauradoval a mafianska rodina Romanovcov je v uzkych. Hlave gangu otcovi Romanovi je jasne, ze ak niekto vcas nezlikviduje dokazy, pojdu si vsetci clenovia rodiny na dlhu dobu sadnut pekne do chladku. Kto by bol ale taky blazon, aby sa v prestrojeni za agenta votrel do centraly...
Problémový mladý muž, ktorý nikdy nepoznal rodinu, prichádza do internátnej školy pre chlapcov, ktorá sa podobá skôr polepšovni. Tam sa zoznámi s učiteľom hudby Johnom Travoltom, ktorý mu predstaví nový štýl hudby - rock'n'roll...