V Cine okolo roku 1870 bola moc skorumpovanej dynastie Qing ohrozena vzostupom revolucnej armady, ktoru viedol nabozensky fanatik a obcianska vojna trhala krajinu na kusy. Pang, dobry muz bojujuci na strane Qing je jednym z mala prezivsich z krvavych bitiek medzi revolucionarmi a Qingovymi...
Na počiatku 20. storočia sa Čína ocitla v stave krízy. Zem bola rozdelená, obyvateľstvo hladovalo a nedávne politické reformy situáciu len zhoršili. Občania sa začali otvorene búriť a všetko smerovalo k veľkej vojne…
