Byvaly vojak Fu zhana peniaze, aby svojej matke postavil dom. Ked zabijak menom "Anjel smrti" zavrazdi mocneho obchodnika Tsukamoto, podla jeho zavetu vypisu stomilionovu odmenu pre toho, kto najde a zabije vraha aj jeho objednavatela. Fu sa s pomocou kriminalnika Loa dostane na stretnutie...
Rok 1937. Japonsko zahájilo okupáciu Číny. Mladý čínsky bojovník Chen Zhen sa predčasne vracia zo štúdií v Japonsku, aby vyšetril a pomstil smrť svojho majstra kung-fu, ktorý bol zavraždený Japoncami za nevyjasnených okolností. Situáciu naviac komplikuje Chenov vzťah k...
