Poetický film z obdobia prvej republiky sleduje osud obuvníka Bursíka a jeho úsilie v nerovnom boji s obuvníckym koncernom, ale aj dospievanie jeho dvoch, povahovo rozdielnych, synov. Ich prvé milostné vzplanutia, hľadanie si miesta v živote poznamenanom sociálnou neistotou 30. rokov...
V Bohom zabudnutej osade v nekonečných horách, až niekde na konci sveta, sa odohráva krvavá tragédia. Muži z osady pri stretnutí s vlkmi prichádzajú o svoje ženy a deti. Mladá nevesta Verona unikne smrti len o vlások. Zachráni ju desaťročný chlapec Goran. Uprostred tohto...
