Los Angeles, 1991. Po úspešnej misii ostáva policajt Jack Deth (Tim Thomerson) v 20. storočí a navyše sa ožení s Lenou (Helen Hunt). Ale 6 rokov potom čo dostali Whistlera, sa na obzore objavuje nový nepriateľ v podobe jeho brata E.D. Warda (Richard Lynch), ktorý sa opätovne pokúša...
V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
Bývalý policajt Stoney Cooper (Wings Hauser) sa vracia na prosbu svojho priateľa z New Yorku do Los Angeles. Priateľova dcéra sa totiž stala obeťou šialeného sériového vraha zanechávajúceho znaky tvaru X na čelách svojich obetí. V Los Angeles ho však nečaká žiadne vrelé...
