V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
Bývalý policajt Stoney Cooper (Wings Hauser) sa vracia na prosbu svojho priateľa z New Yorku do Los Angeles. Priateľova dcéra sa totiž stala obeťou šialeného sériového vraha zanechávajúceho znaky tvaru X na čelách svojich obetí. V Los Angeles ho však nečaká žiadne vrelé...
Dvojica priateľov surferov Remar (George Clooney) a Attila (Doug Savant) si prilepšuje k svojmu živobytiu pašovaním kokaínu pre nemilosrdného šéfa gangu Calaveru (Rick Najera). Remarovej priateľke Rebecce (Dedee Pfeiffer) sa však už takýto život nepozdáva, navyše je tehotná a...