Psychologická dráma bývalého policajta Fergusona, ktorý sa zamiluje do ženy, ktorú má sledovať, a až potom postupne zistuje, že sa stal obeťou rafinovanej hry. Hitchcock vyšiel z románu známej francúzskej dvojice Pierre Boileau-Thomas Narcejac, nazvaného Medzi mŕtvymi, ale...
Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...