Prvá verzia príbehu o slávnom King Kongovi. Film rozpráva príbeh režiséra Carla Denhama, ktorý sa vydá prenajatou loďou na tajuplný ostrov, aby tam s nič netušiacou herečkou Ann Darrowovou natočiť dobrodružný príbeh na motívy Krásky a zvieraťa. V ostrovnej džungli sa totiž...
Edward Parker ocitá na juhomorskom ostrove, kde vykonáva pokusy na ľuďoch šialený doktor Moreau. Parker časom zisťuje, že ostrov je plný obyvateľov, ktorí sú na pol ľudia a na pol zvery. Medzi nimi je aj krásna panteria žena, s ktorou sa postupne zbližuje, ale doktor s nimi už má...
