Frank Drebin je najvychýrenejší tajný aget, aký kedy žil a bez ktorého sa Losangelská polícia nezaobíde. Vyrába síce jeden trapas za druhým, ale má pôvabnú ženu Jane a guráž vysporiadať sa s každým gangstrom. Tentokrát ho z pohodlia dôchodku vytiahne gangster Rocco, expert...
Tentoraz Chili (John Travolta) opúšťa nevyspytateľný filmový priemysel a vrhne sa do hudobnej branže, zapletie sa s ruskou mafiou, s rôznymi gangsterskými skupinami a ešte k tomu všetkému vezme pod ochranné krídla mladú a talentovanú speváčku Lindu Moonovou.
