William Hundert, vážený profesor zo starej školy, zistí, že jeho svet, ktorý má pevne pod kontrolou je otrasený a neúprosne zmenený vo chvíli, keď do jeho triedy vstúpi nový študent Sedgewick Bell. Začína neľútostný súboj dvoch mozgov, ktorý prerastie v úzky vzťah medzi...
Carol Hunnicutová sa v losangelskom hoteli stane nechceným svedkom mafiánskej vraždy, ktorú spácha gangsterský boss Leo Watts. Robert Caufield z kancelárie okresného prokurátora, ktorý už dlho po Leovi pasie, zistí identitu svedkyne a vydáva sa za ňou pretože mafia už tiež...
