Píše sa rok 1876. Všetky indiánskej kmene na americkej pôde sa snažia s bielymi spolunažívať v mieri, výnimkou je len krvilačný kmeň Komančov, vedený tvrdým a krutým náčelníkom Čierny oblakom. Jediní preživší ďalšieho z ich vražedných nájazdov v malom zapadákove menom...