Píše sa rok 1327 a mnísi sú presvedčení o tom, že sa blíži apokalypsa. Opátstvo práve hostí koncil, ktorý sa zaoberá otázkou presvedčenia františkánov, ktorí tvrdia, že by sa cirkev mala zbaviť svojho majetku. Jeden z účastníkov koncilu, vážený a rešpektovaný...
Kočovný kmeň kaukliarov vedený kráľovnou Canary (Virginia Bryant) je prepadnutý krutým kráľom Kadarom (Lynch), ktorý prahne po kúzelnom rubíne, symbole kmeňa. Kráľovná talizman včas ukryje a Kadar ju za trest uväzní vo svojom háreme. Spolu s ňou sú odvlečení jej dvaja...