Don César je zamilovaný, zdá sa však, že nevie tak úplne iste, do ktorej z dvoch dievčat - je to mladučká, ale prvou láskou ťažko zasiahnuté Celia, alebo hrdá Lisandra, dievča, ktorej zabil pred nedávnom brata? A akú službu svojmu pánovi poskytne jeho sluha Mosquito? Zápletku...
Rozprávkový príbeh dvoch kráľovstiev. V tom prvom vládne zlý kráľ Vladan, ktorý svojimi dobyvačnými vojnami sužuje celú krajinu. Druhé kráľovstvo je ukryté za veľkým jazerom, panuje tu dobrý kráľ Dobromil a ľudia sa tu majú ako v rozprávke. Nedotknuteľnosť tohto...
