Začínajúca herečka Betty prichádza do Hollywoodu plná nádejí. Rýchlo však zistí, že pod nablýskanou fasádou mesta sa ukrýva temné tajomstvo. Jeho súčasťou je osamelý režisér Adam, herečkina domáca, mladá servírka Diana, ale aj na smrť vystrašená žena, ktorá po nočnej...
Je pokojná noc v Los Angeles roku 1937. Starší seriózny pán odchádza z hotelovej izby, necháva vnútri spiacej mladej dievčine nejaké peniaze a u barmana písomný odkaz. Potom sa vracia domov k svojej žene. Potom sa mu náhle podivne blysne v očiach a preberie sa v zaujímavo vybavenom...
