Dvaja kamaráti z americkej vysokej školy sa vydávajú na cestu naprieč Európou. V priebehu výletu sa k nim pridá Islanďan Oli, ktorý obidvoch dobrodruhov prehovorí, aby išli na miesto, ktoré je považované za naozajstné nebo všetkých amerických turistov – do ubytovne v odľahlom...
Gwynplaine strávil väčšinu života v chudobe, ale nie bez lásky. Jeho a ďalšiu sirotu, Dios, našiel a zachránil pred zmrznutím láskavý Ursus. Osvojil si ich a spoločne putujú svetom ako kočovná herecká spoločnosť. Mladý herec sa neskôr dozvie o svojom urodzenom pôvode a...