Piaty január 1895 sa stal osudným dňom pre kapitána Alfreda Dreyfusa, mladého a nádejného dôstojníka, ktorý obvinili zo špionáže v prospech Nemecka, pozbavili hodnosti a odsúdili na doživotné väzenie na Diabolskom ostrove vo Francúzskej Guyane. Svedkom jeho pádu bol aj Georges...
Gwynplaine strávil väčšinu života v chudobe, ale nie bez lásky. Jeho a ďalšiu sirotu, Dios, našiel a zachránil pred zmrznutím láskavý Ursus. Osvojil si ich a spoločne putujú svetom ako kočovná herecká spoločnosť. Mladý herec sa neskôr dozvie o svojom urodzenom pôvode a...
