V Číne na konci dynastie Ming skorumpovaní úradníci terorizujú krajinu. Cisárski eunusi získali moc a vplyv nad východnou aj západnou oblasťou, ovládajú políciu, inkasujú úplatky a špehujú obyvateľov. Nemilosrdne popravia každého, kto by chcel cisárovi ohlásiť ich zločiny,...
Počas pádu dynastie Čchin sa vojnou zničená krajina rúti do záhuby. Musí čeliť nájazdom a povstaleckým armádam. Na oboch frontoch proti sebe pozdvihnú meče dvaja nerozluční priatelia ako vodcovia súperiacich armád. Jeden chce spravodlivosť a druhý chce moc. Dokonca plánuje...
Pred rokmi vládca okrídleného kmeňa vyhlásil ľuďom vojnu, ktorú prehrali a potom stratili schopnosť lietať. Kráľovský potomok Vlad sa snaží nájsť perly Naga, aby zničil ľudí a pomstil svoj kmeň. Jeho plány však prekazí zlodej Ni Kung-kung, ktorý mu ukradne tajomnú skrinku....
