Kráľovské tučniaky sa rodia s nadaním pre spev. Mumble je výnimka. Narodil sa, aby tancoval, vlastne stepoval. Takéto, tučniaka nehodné, chovanie sa stane dôvodom pre jeho vyhnanie z krajiny do veľkého studeného sveta. S pomocou čudákov Amigos a vševedúceho tvrďasa menom Lovelace...
Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
