Po dávnom brutálnom masakre, pri ktorom krutý dobyvateľ vyvraždil celý jeho kmeň vrátane oboch rodičov, vyrastie z malého Conana veľký bojovník hnaný túžbou po pomste. Aby svoju misiu splnil, musí poraziť desivých démonov, zradnú čarodejnicu aj kráľa, ktorý chce ovládnuť...
Mladý, čerstvo vyštudovaný lekár Edward na konci 19. storočia prichádza na prax do psychiatrického ústavu pre choromyseľných ležiaceho v hmle v odľahlom kúte hôr. Tu ho privíta šéf lekárskeho tímu, jeho asistent a záhadná kráska Eliza, trpiaca panickou hrôzou z akéhokoľvek...
