Raoul Taburin je opravár a dodávateľ bicyklov zo slnkom zaliateho juhu Francúzska, ktorý sa v týchto dopravných prostriedkoch vyzná ako nikto iný. Po celý život ho však trápi tajomstvo, ktoré zatiaľ nikomu neprezradil, dokonca ani svojej manželke. Nevie sa totiž bicyklovať!...
Paríž, 1942. Annette má 20 rokov, jej priateľ Jean je len o niečo starší, milujú sa a predstavujú si spoločnú budúcnosť. Jeanovi konzervatívni rodičia sa však nedokážu zmieriť s tým, že ich syn sa chce oženiť s židovkou. Jeanov otec preto urobí čosi nepredstaviteľné a...