Agenti FBI Mulder a Scullyová už celých päť rokov vyšetrujú prípady spadajúce pod Akty X. Tentokrát budú vyšetrovať výbuch bomby v americkom Dallase, ktorý, ako skoro Mulder zistí, mal ukryť štyri telá, nakazené smrteľným a neznámym vírusom. Agenti sa tak dostávajú znovu...
Martin je syn ľudskej muchy, vedca, ktorého gény boli tragicky zdeformované pri nepodarenom experimente. A teraz je len otázkou času, kedy sa zmutované gény vnútri Martina prebudia k životu.
Keď potrebuje Danielov syn Bobber náročnú operáciu po autonehode pomôže mu Rodney, chalan, ktorý bol kedysi rodinou osvojený. Daniela v tejto náročnej situácii ešte postretne aj láska k fyzioterapeutke, ktorá sa o jeho syna stará.
