Jackie pôsobí v policajnom zbore, po dlhom prenasledovaní zatkne drogového dílera. Šéf mu pridelí svedkyňu, ktorá má na súde vypovedať proti zatknutému zločincovi. Je však unesená a na Jackieho hodia k tomu všetkému vraždu. Jackie preto musí unesenú svedkyňu nájsť a...
Každý rok sa stretávajú susedné kung-fu školy v turnaji o veľkú prestiž. Škola majstra Thana vyhráva každý rok len vďaka tomu, že ich súťažiaci odieľ vedie Tiger, nejlepší žiak školy. Ten sa, ale nechá podplatiť, pod zámienkou sa vyhne súťaženiu a potajomky vedie...
