Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
Clark Kellogg prichádza do New Yorku študovať film. Keď mu ukradnú batožinu a peniaze, zoznámi sa s mafiánom Carminom Sabatinim, ktorý mu nápadne pripomína postavu krstného otca z rovnomenného filmu. Sabatini mladíka zamestná vo svojej dovoznej firme a Clark sa stáva hlavným...
