Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Európa vchádza do prvej svetovej vojny a na vidieckom mlyne panuje despotická atmosféra, ktorú citlivé dievča už nedokáže ďalej znášať. Opúšťa rodinné prostredie. V meste samozrejme nájde rýchlo cestu k socialistom. V retrospektívach sa odohrávajú trýznivé spomienky hrdinky...
Druhá časť sfilmovaného romána Jaroslava Haška zachytáva osudy Josefa Švejka po ceste na front a napokon priamo v bojovej línii. Už počas cesty vo vlaku rozpráva Švejk nadporučíkovi Lukášovi svoje príhody, pričom nevedomky urazí generálmajora von Schwarzburga, ktorý s nimi...
