Na dovolenke v horskej chate kdesi na pohraničí je zavraždený Horácov známy, maliar Štěpán. Kto však mohol mať takýto motív? Komu bol muž natoľko nepohodlný, že ho musel odstrániť? Tajomstvo sa možno skrýva v obraze, ktorý je vyvesený v hostinci. A je výjav na obraze...
Don César je zamilovaný, zdá sa však, že nevie tak úplne iste, do ktorej z dvoch dievčat - je to mladučká, ale prvou láskou ťažko zasiahnuté Celia, alebo hrdá Lisandra, dievča, ktorej zabil pred nedávnom brata? A akú službu svojmu pánovi poskytne jeho sluha Mosquito? Zápletku...