Mikeš je silný a odvážny mladý kováč s dobrým srdcom, a presne tak, ako jeho otec aj on zatúži vydať sa do sveta na skusy. Cestou sa spriatelí s dvoma mladými silákmi, mlynárskym pomocníkom Matejom a drevorubačom Ondrom. Keď sa dopočujú o troch krásnych princeznách, ktoré...
Dvaja nerozluční kamaráti, Zuzka a Tomáš, prejdú bránou jarmočnej zábavy do sveta, v ktorom vládnu zákony fantázie. Skladisko hračiek sa zmení na rozprávkovú krajinu s rôznymi rozprávkovými bytosťami.
