Mladý uhliar Peter Munk sa narodil v nedeľu a tak mohol vysloviť tri želania, ktoré sa mu splnia. Nevyužil ich však rozumne a napokon prehral všetko, i svoje srdce, ktoré vymenil s lesným duchom za prísľub večného bohatstva. Ale s kamenným srdcom mu je bohatstvo na nič, keďže už...
Hugo, otec krásnej Elsy, jedného dňa zablúdi v lese a nájde tajomný opustený zámok. Keď odtrhne ružu, napadne ho zvláštne stvorenie - napolo človek a napolo zviera. Hugo si zachráni život, keď mu na výmenu miesto seba ponúkne prvého človeka, ktorého stretne pri návrate domov....
