Raizo je jedným z najnebezpečnejších svetových zabijakov a ako dieťa unesený a vychovaný klanom Ozunu. V momente, keď je jeho priateľ popravený samotným klanom, Raizo utečie do neznáma. Neskôr sa však hľadajúci pomstu znovu objaví. Medzitým agentka Mika Coretti, vyšetrujúca...
Paul Voigt, úspešný zamestnanec agentúry Happy End , ktorá pomáha párom rozísť sa rýchlo a dôstojne aj v komplikovaných situáciách, si nečakane skomplikuje svoj vlastný život, keď zachraňuje zúfalého klienta pred samovraždou a zároveň príde o vlastnú priateľku Natalie....