Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Na dovolenke v horskej chate kdesi na pohraničí je zavraždený Horácov známy, maliar Štěpán. Kto však mohol mať takýto motív? Komu bol muž natoľko nepohodlný, že ho musel odstrániť? Tajomstvo sa možno skrýva v obraze, ktorý je vyvesený v hostinci. A je výjav na obraze...
