V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky – speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie...
Rok 1945 Stalinova moc ovláda Poľsko. Slávny maliar Wladyslaw Strzeminski odmietne robiť umelecké kompromisy a tak sa stane prenasledovaným, vylúčia ho z univerzity, jeho obrazy sú strhané zo stien galérií. Za pomoci niektorých svojich študentov sa rozhodne bojovať proti...
Film je založený na skutočných udalostiach – v roku 2005 Viktor Kalivoda zavraždil troch náhodných chodcov, na ktorých narazil v českých lesoch. Prípadu sa venovala veľká pozornosť pre jeho neobjasnený motív. Po zatknutí sa Kalivoda priznal, ale motív neodhalil.