Ronin menom Azami Onijuro cestuje po ceste Nikko, nasleduje ho lovec odmien Daihachi a Yukata Danzen. Prenasleduje ho jeho minulosť tajného špióna pod vedením lorda Matsudairu. Kvôli istým okolnostiam ho Onijuro zradil a stal sa z neho potulný ronin. Odvtedy ho prenasledujú Matsudairoví...
Ronin Azami Onijuro, bývalý tajný špión šógunátu, a jeho bezstarostný spoločník ronin putujú po ceste Kiso. Keď sa priblížia k doméne Echizen, stretnú ženu menom Osode. Keď si uvedomí Onijurove úžasné schopnosti, požiada ho o pomoc na ceste do Owari. Osode, dcéra druhého...
