V dávnom mýtickom svete, ktorý ovládajú bohovia, čarodejníci, draky, netvory a obludy, žije mladá kúzelníčka Marek, obdarená neobyčajnými a nadprirodznými schopnosťami. Sníva o živote plnom dobrodružstiev a výnimočných hrdinských činov, ale toho sa jej ako otrokyni...
Mladý Will Shepherd žije pokojný život so svojím otcom. Jeho otca však zabije drak a Will odchádza z domu, hnaný túžbou po pomste. Vstúpi do služieb lorda Sterlinga, ktorého panstvo vyplienilo more, a snaží sa stať rytierom. Pritom sa zamiluje do mincovníkovej dcéry. Situáciu...
