Všetko začína vo chvíli, keď do schátralého hotelu Modrá hviezda prichádza jeho nová mladá majiteľka Zuzanka. Odhodlaná postaviť upadajúce dedičstvo na nohy, začne rozkazovať trom mládencom, vrátane hudobného skladateľa Jirky, ktorý si má, oblečený do čašníckeho fraku,...
Dramatický príbeh krušnohorského pohraničia sa odohráva na jeseň roku 1938, kedy medzi českým a nemeckým obyvateľstvom začína prichádzať k otvoreným konfliktom, ktoré kruto zasahujú nielen do života národnostne rozdelených susedov, ale aj zmiešaných rodín. S odstúpením...