Čína v čase hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kňaz Ho Kuang-Huan vychováva vo svojej škole bojového umenia kung-fu z mladých mníchov vražedných bojovníkov. Skôr než sa mladí mnísi môžu nazývať majstrami kung-fu, musia prejsť 35 komnatami, v ktorých sú zasvätení...
Každý rok sa stretávajú susedné kung-fu školy v turnaji o veľkú prestiž. Škola majstra Thana vyhráva každý rok len vďaka tomu, že ich súťažiaci odieľ vedie Tiger, nejlepší žiak školy. Ten sa, ale nechá podplatiť, pod zámienkou sa vyhne súťaženiu a potajomky vedie...
